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Si estás iniciando en el mundo de los impuestos con el SAT y necesitas tener una vista 360° de lo que es el SAT y sus procesos para poder declarar en tiempo y forma, estos 6 puntos básicos te servirán para no fallar en tu intento de ser un buen contribuyente del estado.
Una de las preguntas más frecuentes a la hora de elegir el régimen correcto es; ¿Cuál debo elegir? Y la respuesta es; según tu actividad económica y tus ingresos.
Lo primero es definir si tributarás como persona física o moral.
👉🏼 Estás son las diferencias entre persona física y persona Moral 👈🏼
Retomando los regímenes fiscales del SAT, una vez identifiques el tipo de persona que eres, estos son los regímenes que ofrece el SAT para hallarte en uno o varios.
¿Puedo estar en varios regímenes fiscales del SAT a la vez? La respuesta es SÍ.
Que estés en uno o varios depende de las actividades económicas que realices, ejemplo;
Si eres mecánico pero en tus tiempos libres te dedicas a transportar personas, este sería el caso:
👉🏼 Si tienes dudas sobre los regímenes donde deberías estar por realizar más de una actividad económica, consulta este link: Asesoría Fiscal con Heru 👈🏼
Cada régimen fiscal tiene beneficios y obligaciones particulares que dependen de ciertos factores, te mencionamos las condiciones generales de cada uno:
En este régimen pueden entrar las personas que se dedican a generar ingresos que no superen los 3 millones de ingresos anuales. Estas son las actividades:
Algunos ejemplos de lo anterior pueden ser negocios como:
"Teindas de abarrotes, carnicerías, papelerías, o bien son tianguistas, locatarios de mercados, vendedores sin local fijo, taxistas, plomeros, herreros, carpinteros, peluqueros, entre otros". SAT
Similar son estas las condiciones con el Régimen de Actividad Empresarial y Profesional pero la diferencia está en la tasa porcentual:
En este régimen pueden entrar las personas que son contratadas por un empleador.
Es una persona física que ejerce actividades para la empresa a cambio de un salario.
Si no superas los 400 mil pesos anuales, no debes presentar declaración anual.
Aunque si tuviste dos patrones en el año pero no superaste este monto en ingresos anuales, aun así debes presentar la declaración anual.
En este régimen pueden entrar las personas que se dedican a generar ingresos mediante actividades comerciales.
La diferencia con RESICO y Actividades Empresariales es que los ingresos anuales permitidos son de hasta 2 millones de pesos.
Este régimen ya no está habilitado para personas nuevas o para el cambio de régimen.
Solo se mantiene vigente para las personas con antigüedad y que decidieron continuar tributando en este regimen con previo aviso al SAT hasta el 31 de enero de 2022.
En este régimen pueden entrar las personas que se dedican a la venta de bienes materiales, casas, carros o cualquier otra propiedad.
Es persona física con acceso a deducciones personales, debe realizar declaración anual y puede obtener saldo a favor.
En este régimen pueden entrar las personas que se dedican a generar ingresos mediante la utilización de plataformas tecnológicas como:
La tasa de retención es de acuerdo a la actividad económica o al servicio que prestas;
En este régimen pueden entrar las personas que tienen una propiedad a su nombre como:
Puedes elegir hacer la declaración de forma mensual, bimestral o trimestral. También puedes elegir cómo deducir tus gastos:
👉🏼 Conviene que optes a alguna de ellas, dependiendo del nivel de gastos deducibles que tengas. 👈🏼
En este régimen pueden entrar las personas que obtienen ingresos por pagos de instituciones bancarias, financieras o seguros, derivados de cuentas o inversiones.
En este régimen pueden entrar las personas que obtienen ingresos resultado de concursos legalmente autorizados como:
“Rifas, sorteos, juegos con apuestas y celebración de loterías”. SAT
Y que en su conjunto anual, haya superado los 600 mil pesos.
De no superar este monto, se considera un ingreso acumulable y no debe presentarse en la declaración anual.
En este régimen pueden entrar las personas que obtienen ingresos derivados de dividendos, ganancias o utilidades que generan en sociedad con una persona moral.
👉🏼 Quizá te puede interesar: 5 regímenes del SAT, ¿Cuál es el mío? 👈🏼
Dependiendo el trámite que necesites realizar con el SAT, lo primero es ingresar al portal web www.sat.gob.mx y navegar entre las opciones, si estás empezando en el mundo de los impuestos con el SAT, de seguro te servirán estos 3:
¿Cómo crear contraseña del SAT?
¿Cómo actualizar mi domicilio fiscal?
¿Cómo descargo mi Constancia de Situación Fiscal?
Si te preguntas cuál es la app oficial del sat, es SAT ID, allí puedes hacer trámites simples como la generación de la contraseña, tramitar la renovación de la e.firma y descargar tu Constancia de Situación Fiscal.
Otras aplicaciones del SAT son Certifica que te ayuda a descargar los archivos necesarios para generar tu e.firma o sellos digitales.
Te contamos cuál sistema para ti, si necesitas usar Certifica:
Y en general, dentro del portal web del SAT, encuentras los aplicativos para poder hacer tus declaraciones mensuales, anuales, para generar facturas y la DIOT.
Dependiendo el tipo de persona que seas, el régimen en el que te encuentres y la cantidad de ingresos que obtengas en el año, deberás presentar u omitir el pago de los impuestos fiscales más comunes; ISR e IVA
El Impuesto Sobre la Renta, es un gravamen que se aplica sobre los ingresos que obtienes durante el año fiscal.
Es un impuesto directo que deben pagar tanto las personas físicas como las morales.
Se calculan los ingresos y las deducciones para aplicar un porcentaje tributario de acuerdo a las normas del régimen en el que te encuentres.
Es el Impuesto al Valor Agregado que grava el consumo sobre productos o servicios.
Debido a esto, se trata de un impuesto indirecto que se traslada al consumidor final y que deben pagar tanto las personas físicas como morales en tasa general del 16%.
Si te quieres conectar fácilmente al SAT aplicación, es decir desde tu celular, sin tener que navegar en la web para poder hacer tus declaraciones y sin gastar todo tu sueldo en cobros adicionales a tus impuestos, debes tener Heru.
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